SUCCES

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Ciel&Terre werd opgericht in 2006 en specialiseerde zich in eerste instantie in de integratie van systemen voor zonne-energie op de grond en daken.

Daarna ontwikkelde het bedrijf zijn eerste drijvende zonnecentrales en in 2011 patenteerde het de Hydrelio®-technologie. Hiermee vestigde Ciel&Terre zich als pionier in drijvende zonne-energie op verschillende soorten waterreservoirs, met respect voor mens en biodiversiteit.

Ciel&Terre levert niet alleen de Hydrelio®-oplossing, maar ook zijn expertise in engineering en ontwerp van installaties. Wereldwijd zijn er inmiddels 300 drijvende zonneparken met een gezamenlijke capaciteit van 1 GWp, die gebruik maken van de Hydrelio®-technologie, en tegen eind 2025 wordt een uitbreiding tot 1,6 GWp verwacht.

Vandaag wenst Atakama Invest, een dochteronderneming van Ciel&Terre, de ontwikkelingskosten van de projecten in haar pipeline verder te financieren, met een portefeuille van 44 projecten in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

ACTIVITEIT & STRATEGIE

Het doel van Ciel&Terre is om een kant-en-klare oplossing te bieden, van de engineering tot de bouw van drijvende zonne-energieplatforms.

De gespecialiseerde teams ondersteunen klanten doorheen het hele ontwikkelingsproces: 

• Engineering en ontwerp
• Productie en logistiek
• Bouw
• Onderhoud

Ciel&Terre streeft ernaar om winstgevende en duurzame projecten te ontwikkelen door een uitgebreid dienstenaanbod te combineren met volledige expertise op het gebied van distributie, ontwerp en installatie. 

ORGANIGRAM

Hieronder vindt u een deel van het organigram van de groep Ciel&Terre, beperkt tot de vennootschappen die betrokken zijn bij het huidige financieringsaanbod:

De holding Ciel et Terre International bezit verschillende ondernemingen van de groep in het buitenland (niet weergegeven in het vereenvoudigde organigram), waaronder de in Frankrijk gevestigde operationele vennootschap Laketricity. 

Het kapitaal van Atakama Invest is voor 100% in handen van Ciel et Terre International, dat op zijn beurt eigendom is van: 

• De Franse onderneming Ciel et Terre voor 34,5% (zelf voor het grootste deel in handen van de familie Prouvost)
• De teams van Ciel et Terre voor 8,36%
• Het Franse fonds Noria Invest voor 36,81%
• Het Frans private-equityfonds FPS BPI France Capital 1 voor 11,19%

PRESENTATIE VAN LAKETRICITY

Laketricity, de eerste ontwikkelaar die zich 100% toelegt op drijvende zonne-energie, is de onafhankelijke entiteit die zich toelegt op de ontwikkeling van de projecten van de groep Ciel & Terre International.

Laketricity heeft een bewezen staat van dienst, met 90 ontwikkelde projecten over de hele wereld.

De projecten van Laketricity in Frankrijk worden ontwikkeld in het kader van een gezamenlijk ontwikkelingspartnerschap met Eléments, waarbij de SPV's mede-eigendom zijn van het zusterbedrijf Atakama Invest. 

In ruil factureert Laketricity ontwikkelingskosten door zoals bepaald in de overeenkomsten met Elements en Atakama Invest. 

Laketricity levert ook het technische en managementpersoneel ter ondersteuning van de andere zusterondernemingen van Laketricity (Italië, VS, Japan).

MANAGEMENT

Ciel&Terre heeft een Chinese muur opgetrokken tussen de product- (Hydrélio) en de ontwikkelingsactiviteiten (Laketricity) om te vermijden dat de markt de boodschap krijgt dat het concurrentievermogen van de projecten van Laketricity uitsluitend gebaseerd is op de relatie van de aandeelhouder met zijn technologieleverancier Hydrelio. 

Als gevolg hiervan is de scheiding van de afdelingen al een feit, met een afzonderlijk bestuur en aparte directieteams. 

De beslissing van Laketricity om al dan niet een markt te betreden of een project te ontwikkelen wordt genomen door het directieteam van Laketricity volgens een beslissingsmatrix die volledig losstaat van die van Hydrelio. 

PRESENTATIE VAN DE PROJECTEN

De groep Ciel&Terre wordt vandaag beschouwd als een van de belangrijkste spelers op de markt van drijvende zonne-energie en Atakama Invest ontwikkelt momenteel een portefeuille van 44 drijvende zonne-energieprojecten met een verwachte geïnstalleerde capaciteit van 802 MWc. De O&O-teams hebben de gepatenteerde HYDRELIO®-technologie ontwikkeld, een baanbrekende technologie voor drijvende zonne-energie op verschillende soorten reservoirs.

De groep is gegroeid dankzij zijn innovatiepotentieel en strategische internationale partnerschappen, en heeft vandaag 300 drijvende zonne-energieparken wereldwijd voor een totaal van 1 GWp, met een verwachte capaciteit van 1,6 GWp tegen 2025.

De volgende tabel geeft een overzicht van alle projecten in de portefeuille die momenteel ontwikkeld worden.

MOGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DRIJVENDE ZONNE-ENERGIE

IRRIGATIE – Irrigatievijvers worden al eeuwenlang gebruikt en zijn overal ter wereld talrijk te vinden. Drijvende zonne-energie biedt een voordelige optie voor de eigenaars van deze vijvers. Het biedt ook bescherming en beperkt het waterverlies door verdamping.

WATERKRACHTENERGIE – Dankzij de combinatie van hydro-elektriciteit en zonne-energie kan de elektriciteitsproductiecapaciteit op dezelfde locatie worden verhoogd, waardoor tijdens piekuren in de energiebehoefte kan worden voorzien terwijl tijdens daluren energie uit waterkracht wordt bespaard. 

STEENGROEVEN EN MIJNEN – Meren in steengroeven en mijnen vereisen een energie- en watervoorziening die duur en moeilijk is vanwege hun afgelegen locatie. Drijvende zonne-energie biedt hiervoor een kostenefficiënte oplossing om in de energiebehoefte te voorzien en helpt het de verdamping van water te verminderen, wat bijzonder waardevol is in het winningsproces. 

WATERBEHANDELING - BEZINKINGSBEKKENS – Waterbedrijven met grote energiebehoeften en ongebruikte wateroppervlakken kunnen hun activa slim benutten door drijvende zonne-energie in te zetten. Hiermee kunnen ze rechtstreeks elektriciteit opwekken voor eigen gebruik en zo hun energiekosten verlagen. 

VISTEELT – AQUACULTUUR – Naast hun traditionele rol in de voedselproductie kunnen vis- en aquacultuurbedrijven dankzij drijvende zonne-energie nieuwe inkomsten genereren. Bovendien biedt deze technologie tal van voordelen voor de eigenaars van deze waterreservoirs, zoals de vermindering van waterverdamping, algenvorming, erosie van waterreservoirs, en een verbetering van de ecologische voetafdruk. 

• Laketricity is ervan overtuigd dat de meren en kunstmatige reservoirs van de wereld onaangeboorde gebieden zijn met het potentieel om het grootste deel van de hernieuwbare elektriciteit te produceren die we nodig hebben.
• Drijvende zonne-energie biedt tal van voordelen, zoals haar compatibiliteit met een brede waaier aan activiteiten en soorten reservoirs. Door een drijvende zonne-energiecentrale op een reservoir te installeren kan een onderbenutte ruimte worden geoptimaliseerd om extra inkomsten voor de eigenaar te genereren of om in de elektriciteitsbehoefte te voorzien, terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

VOORDELEN VAN DRIJVENDE ZONNE-ENERGIE

FINANCIERINGSAANBOD & ZEKERHEDEN

Dit aanbod kadert in de fondsenwerving van Ciel & Terre International en Atakama Invest die in verschillende schijven wordt voorgesteld door het platform Enerfip voor een totaalbedrag van € 5.000.000. Atakama Invest biedt u een investeringsmogelijkheid m.b.t. de gedeeltelijke financiering van een portefeuille gewijd aan de ontwikkeling van 44 projecten in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Tot nu toe werd er al € 2.000.000 opgehaald op het platform Enerfip. De onderneming wenst bij de Ecco-investeerders minimaal € 1.000.000 en maximaal € 2.000.000 op te halen.

De fondsen die via deze campagne worden opgehaald zullen volgens het onderstaande schema worden uitgeleend aan Atakama Invest:

De looptijd van de lening die aan Atakama Invest wordt toegekend is 36 maanden vanaf XX/XX/XXXX.

De bruto rentevoet (d.w.z. vóór aftrek van de eventuele roerende voorheffing) op de lening bedraagt 8% per jaar.

De PROJECTONTWIKKELAAR heeft de mogelijkheid om de lening te verlengen met nog eens 12 maanden. Als de lener van deze optie gebruik maakt, wordt de bruto rentevoet enkel voor de laatste twaalf maanden van de verlenging verhoogd naar 9%. 

Om aan al zijn verplichtingen jegens Ecco Nova Finance te voldoen verschaft de lener Ecco Nova Finance en de andere investeerders die deelnemen aan het globale aanbod van € 5.000.000 de volgende zekerheden en verbintenissen:

• De verpanding van 50% van de aandelen van de Franse ondernemingen Soleil Laketricity 1, 2, 3, 4 en Soleil Eléments 28, en van 100% van de aandelen van de Italiaanse onderneming AlphAcqua Origine. 
• De invoering van een halfjaarlijks controlecomité in partnerschap met Enerfip, met toezicht op de ratio [terug te betalen nominaal bedrag/waarde van de portefeuille], die onder 0,4 moet blijven.
• De verbintenis van de holding Ciel et Terre International om de rente op de obligatie te betalen.

Hieronder vindt u de projectenportefeuille van Atakama Invest waarop het pandrecht betrekking heeft.

Raadpleeg het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie voor meer details. 

VERWACHTE CASHFLOW VOOR ATAKAMA INVEST

• Volgens de prognoses van de PROJECTONTWIKKELAAR zal de kaspositie van Atakama Invest positief blijven gedurende de looptijd van de obligaties. 
• Van de aandeelhoudersbijdrage van € 3 miljoen is tot nu toe al € 2 miljoen betaald. Het saldo zal eind 2024 worden opgenomen uit de kaspositie van CTI. 
• Een nieuwe inbreng van € 1,8 miljoen door CTI is gepland voor 2026. 
• De directie van de onderneming merkt op dat de productverkoop inmiddels winstgevend is en cash genereert die de onderneming herinvesteert in lopende projecten.
• De opbrengsten uit de verkoop van bepaalde projecten in Italië, Frankrijk en de VS, evenals de inbreng in de rekeningen-courant van de vennoten, zouden voldoende moeten zijn om de onderneming in staat te stellen de in aandelen converteerbare obligaties uitgegeven door Enerfip in 2022 en 2023 voor een totaalbedrag van € 4.982.900 met vervaldatum in 2026 af te lossen, evenals de gewone obligaties uitgegeven door Enerfip in 2024 voor een beoogd totaalbedrag van € 5.000.000 en met vervaldatum in 2027. 

FINANCIËLE PRESTATIES CIEL & TERRE INTERNATIONAL

ACTIVA

Ciel et Terre International is de holding van de groep Ciel&Terre. De holding verbindt zich ertoe de interesten op het huidige aanbod te betalen.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de activa, passiva en resultatenrekening volgens de boekhoudkundige situatie op 31/12/2022 en 31/12/2023. In 2023 voerde Ciel & Terre International een kapitaalverhoging uit van ongeveer € 20 miljoen.

De onderstaande tabel toont de bedrijven waarin Ciel & Terre International 50% of meer bezit.

PASSIVA

Rekening houdend met de kapitaalverhoging in 2023 bedraagt het eigen vermogen van Ciel & Terre International op 31/12/2023 59% van de passiva (solvabiliteitsratio).

FINANCIËLE PRESTATIES ATAKAMA INVEST

ACTIVA

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de activa, passiva en resultatenrekening volgens de boekhoudkundige situatie op 31/12/2023 en de recente boekhoudkundige situatie op 31/08/2024.

PASSIVA

In 2022 en 2023 verkreeg Atakama Invest obligaties die converteerbaar zijn in aandelen uitgegeven door Enerfip voor een totaal bedrag van € 4.982.900. In 2024 zal Enerfip ook gewone obligaties (OS) uitgeven voor een totaal beoogd bedrag van € 5.000.000. Daarnaast hebben de aandeelhouders al € 2.000.000 ingebracht en zal er eind 2024 nog eens € 1.000.000 worden ingebracht. Het herberekende eigen kapitaal van de projectie zal 20% van de passiva vertegenwoordigen.

BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DE OPERATIE

ANALYSE UITGEVOERD DOOR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft Ciel&Terre aan Enerfip een reeks documenten bezorgd die hieronder opgesomd zijn. 

Enerfip heeft Ecco Nova een overzicht van haar analyse bezorgd. Voordat deze note werd opgesteld, zijn deze documenten doorgenomen en zijn er vraag- en antwoordsessies gehouden.

Lijst met ontvangen documenten:

• Presentatie van Ciel&Terre
• Presentatie van Laketricity
• Presentatie van de projecten
• Organigram van de groep Ciel&Terre
• Portefeuille van Laketricity
• Verwachte kasstroom van Atakama Invest
• De boekhoudkundige situatie van Ciel et Terre International op 31/12/2021, 31/12/2022 en 31/12/2023. 
• De boekhoudkundige situatie van Atakama Invest op 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 en een recente boekhoudkundige situatie op 31/08/2023. 
• KYC-elementen: identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger, statuten, enz. 

RISICO'S

Hieronder vindt u de lijst met risico's vermeld in het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI). Voor meer informatie over elk van deze risico's en hun gevolgen, nodigen wij u uit om het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) te raadplegen.

1. Projectrisico's
2. Risico's verbonden aan de sector
3. Risico's van wanbetaling
4. Risico op verlaging, vertraging of ontbreken van rendement op investeringen
5. Risico op faillissement van het platform
6. Risico van illiquiditeit van de investering
7. Andere risico's

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI).

OVERZICHT

STERKE PUNTEN 

• De ervaring van de bestuurders, aangezien Ciel et Terre in 2006 is opgericht. Vandaag de dag zijn er 300 drijvende zonnepanelenparken over de hele wereld geïnstalleerd door de groep, wat overeenkomt met 1 GWp,. Dit cijfer zal bovendien naar verwachting stijgen naar ruim 1,6 GWp tegen eind 2025.
• Een gepatenteerde technologie die door Ciel et Terre is ontwikkeld en sinds 2011 wordt verdeeld.
• Een pandrecht in 1ste rang op de effecten aangehouden door Atakama Invest in bepaalde SPV's die de rechten bezitten (of binnenkort zullen bezitten) op bepaalde projecten, namelijk: 
  • 50% van de aandelen in de SPV’s Soleil Laketricity 1, 2, 3 en 4 
  • 100% van de aandelen van de Italiaanse SPV AlphAcqua Origine
• De oprichting van een halfjaarlijks controlecomité in samenwerking met Enerfip, om de LTV-ratio (terug te betalen nominaal bedrag/waarde van de portefeuille) te bewaken, die onder 0,4 moet blijven.

AANDACHTSPUNTEN 

• Het gaat uitsluitend om projecten in de ontwikkelingsfase, waarvan de uitkomst van nature onzeker is. Daarom is de LTV- ratio (loan-to-value) relatief laag en zal deze regelmatig worden gecontroleerd door Enerfip. 
• De loan-to-value ratio (LTV) is gebaseerd op een door Enerfip geschatte waardebepaling op basis van marktvergelijkingen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat alle bouw- en exploitatievergunningen zijn verkregen, d.w.z. de “eindwaardering” in bovenstaande tabel. 
• Het vermogen om alle huidige en toekomstige leningen (converteerbare en gewone obligaties) terug te betalen (d.w.z. een totaal van € 9.982.900 geïdentificeerd tot op heden) zal afhangen van het vermogen van Atakama Invest om zichzelf te herfinancieren of om haar projecten door te verkopen.  

DETAILS

TYPE INVESTERING

Het betreft een obligatielening van minimaal € 500 en maximaal € 500.000 met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID & VERPLICHTING TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Emittent verbindt zich ertoe een vergoeding van één procent (1%) van de uitstaande hoofdsom te betalen indien vervroegde terugbetaling plaatsvindt tijdens de eerste achttien maanden van de lening. Er zal geen vergoeding verschuldigd zijn indien vervroegde terugbetaling plaatsvindt in overeenstemming met artikel 22 van de voorwaarden van de gewone obligaties (zie Bijlage VI).

ZEKERHEDEN

Dit aanbod maakt deel uit van de fondsenwerving van Ciel & Terre International en Atakama Invest voorgesteld door het platform Enerfip onder referentie 969500TNPJ9DERPJ8422-00000621 voor een totaalbedrag van € 5.000.000, en gaat gepaard met de volgende zekerheden:

• Een pandrecht op een effectenrekening naar Italiaans recht met betrekking tot alle aandelen en stemrechten van AlphAcqua Origine, een vennootschap naar Italiaans recht in eerste rang ingesteld door de Emittent, en
• Een pandrecht op een effectenrekening in eerste rang naar Frans recht ingesteld door de Emittent, m.b.t. 50% van de aandelen en stemrechten van Soleil Laktricity 1, Soleil Laktricity 2, Soleil Laktricity 3, Soleil Laktricity 4 en Soleil Eléments 28.
• Een borgstelling die alleen de betaling dekt van de verschuldigde rente met betrekking tot deze uitgifte, de uitgifte van OS 1 en enige Opeenvolgende Tranches, toegekend door de moedermaatschappij van de Emittent: Ciel et Terre International, een société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille onder nummer 792 004 525, met maatschappelijke zetel te 100 avenue Harrison, 59262 Sainghin en Mélantois.

De vertegenwoordiger van de groep obligatiehouders zal deze zekerheden kunnen vrijgeven in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Obligaties. Er wordt gepreciseerd dat de obligatiehouders van de eventuele Opeenvolgende Schijven dezelfde zekerheidsrechten zullen genieten onder identieke voorwaarden.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

De obligaties worden uitgegeven onder de volgende opschortende voorwaarden:

• Het bereiken van de succesdrempel voor de fondsenwerving, namelijk € 1.000.000, aan het einde van de Inschrijvingsperiode.

Aan deze voorwaarde moet uiterlijk op 1/12/2024 zijn voldaan.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting.

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun obligatielening aan te geven.

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

• Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
• Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw obligaties in het land van uw fiscale woonplaats.

WETTELIJKE INFORMATIE

• ECCO NOVA BV, gevestigd Clos Chanmurly 13 4000, te Luik, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0649.491.214, is erkend door de FSMA en de ESMA als aanbieder van crowdfundingdiensten in overeenstemming met de Europese verordening 2020/1503.
• De via Ecco Nova aangeboden investeringen zijn geen spaarproducten en brengen het risico met zich mee van geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Zij vallen niet onder het depositogarantie- of beleggerscompensatiestelsel. Wij raden u aan om voor elk project het Key Investment Information Sheet (KIIS) door te nemen, waarin de risico's en kenmerken van de investering worden beschreven. Beoordeel zorgvuldig of dit type investering aansluit bij uw profiel en persoonlijke situatie.
• Om meer te weten te komen over onze diensten, inclusief de kosten, selectiecriteria voor projecten, financiële risico's, onze risicobeoordelingsmethodologie en details over de precontractuele bedenktijd,  bezoekt u onze klantinformatiepagina.
• Onervaren investeerders hebben een bedenktijd van vier kalenderdagen om hun investering of interesse in het aanbod zonder consequenties in te trekken. Klik hier voor meer informatie.
• Conform artikel 3 van de gedelegeerde verordening EU 2022/2119 zijn de identificatiecodes van crowdfundingaanbiedingen aangepast om te voldoen aan de regelgevingseisen. De referentie "FCM" is vervangen door "000" om ervoor te zorgen dat de identificatiecode alleen uit numerieke karakters bestaat. Deze aanpassing heeft geen invloed op de details van de aanbiedingen.
• Als u een klacht heeft, raadpleeg dan ons klachtenbehandelingssysteem

DIVERSEN

• Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Radpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.
• Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Na controle van uw persoonlijke gegevens kunt u uw investering bevestigen. U kunt ook een voorbeeld van uw obligatie en/of betalingsinstructies bekijken aan het einde van uw investeringsproces. We sturen u deze instructies ook per e-mail. We nodigen u uit om uw ongewenste e-mail te controleren.
• Zolang uw investering nog niet is betaald, kunt u op elk moment de bijbehorende betalingsinstructies raadplegen via het tabblad "Portefeuille" van uw gebruikersaccount.
• De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
• Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op - 4559.
• U kunt op elk moment al uw obligaties raadplegen via het tabblad "Portefeuille" in uw gebruikersaccount. Uw obligatie is ook geïntegreerd in uw investeringsoverzicht in het tabblad "Dashboard".
• We herinneren u eraan dat u op elk moment uw obligaties kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
• De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw obligatie.
• Administratiekosten XXX 
• De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in het blad met essentiële beleggingsinformatie, in uw gebruikersaccount en in de obligatie tonen altijd bruto rentebedragen.
• U kunt het terugbetalingsschema voor elke campagne bekijken zonder uw obligatie te downloaden door op de knop "tabel openen” te klikken via het tabblad "portefeuille-mijn investeringen" van uw account.
• Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in het blad met essentiële beleggingsinformatie) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in het blad met Essentiële Beleggingsinformatie die te downloaden is op deze pagina.